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十一长假将至 ,在线旅游市场再次繁荣,但对携程,来说,艰难的2020年还没有结束。

携程

最近发布的Q2财务报告显示亏损4.76亿元。好消息是,与第一季度相比,亏损缩小了91.19%。携程的市场基础仍然存在,但疫情的影响仍在继续。

没有疫情的影响,携程保持了良好的发展势头。年2020,携程(GMV)交易总额达到8650亿元,同比增长19%;净营业收入357亿元,同比增长15%;营业利润同比增长94%,达到50亿元,高于过去五年的营业利润总额。

同程和艺龙,兼并整合后,携程没有直接竞争对手,成为当之无愧的OTA老大,主要竞争对手只有飞猪和美团。

美团必须防

美团外卖送餐员

飞猪对携程的压力远没有美团在酒店市场上侵占携程的威胁大。

酒店旅游是美团财务报告中的核心业务之一,中美团2020店内和酒店旅游业务收入223亿元,同比增长40.6%;毛利197亿元,同比增长40.1%。

美团的财务报告将酒店入住和葡萄酒旅行的收入放在一起,没有具体说明酒店业务收入在(651,447)中的比例,只公布了全年国内酒店入住人数,为3.92亿,同比增长38.2%。参照美团上市时13.2元的夜间收入,19年的酒店收入约为52亿元。

携程全年住宿预订收入2020135亿元,同比增长17%;在2020年,整个在线酒店住宿市场处于快速增长期。虽然美团的增长速度更快,过夜人数更多,但高星携程酒店的优势和盈利能力更加突出。此外,在2020第四季度,携程低星酒店客房同比增长率达到50%左右。截至2020 年底,运营和在建线下门店数量已达到近8000家。

美团和携程,前者在低星,酒店市场保持高速增长,后者在高星酒店市场处于优势,美团需要做的是将低星渗透到高星,而携程需要加强一些酒店的市场容量,保持低星市场。双方都处于僵持阶段。

根据美团,的财务报告,今年Q2的客房数量为7802万间,其中高星酒店占客房总数的15%,比去年同期增加3个百分点,约为1170万间。然而,由于疫情的影响,美团Q2的酒店客房数量今年有所下降。在2020年,美团的旅馆房间数为9400万间。据估计,今年Q2 高星, 美团的酒店客房数为1170万间。去年,Q2为1128万人,仅增加42万人。高星美团酒店的增长率并不那么引人注目。

从最初的团购开始,美团就以价格的优势抢占了低星的酒店市场,美团的核心用户群也是价格的敏感消费者。如果你想突破这个圈子,在高星,发展酒店,你需要增加消费能力更强的用户比例,尤其是在商务旅行市场。

在携程2020,商旅管理业务年营业收入13亿元,同比增长28%,占总收入的4%。如果单看数值,2B的业务收入并不高,但背后的用户更有价值。一般只有大公司才会选择携程商旅服务,而大公司的中高管酒店住宿标准更高,公司的支付对酒店不敏感价格。

这部分人群是用来住高星酒店的。除了商务旅行,他们和家人一起旅行时也会选择高星-class酒店。他们身家高人群,对服务体验要求高,消费能力强。

美团需要更多高消费能力的用户,以便迅速增加高星,的酒店房间数量,因此我们可以考虑在商务旅行服务方面做出努力。此外,美团可以考虑将会议业务整合到商务服务中,会议活动可以直接带动高星酒店客房和餐厅的销售。中负责高星酒店所需的业务,高星酒店愿意与美团积极合作

美团要在高星酒店市场撼动携程并不容易。通过2B商旅服务拓展高端用户,只能算是一个尝试的起点。携程不仅为高净值用户提供2B商旅服务,其在国际市场的服务能力也帮助携程锁定了一些高消费能力的用户。

据携程Q2财务报告2020显示,国际业务收入占集团总收入的35%以上,其在中的国际酒店和国际机票业务增速是中出境游的两倍以上,国际火车票业务分布在50多个国家和地区,海外出租车服务覆盖欧, 美和东南亚的47个国家和785多个城市2020第四季度,国际酒店收入(不含大中地区的目的地)增长约51%携程,旗下海外品牌Trip的国际机票业务已连续13个季度实现三位数增长。

美团暂时还没有开始国际酒店旅游业务,渗透到高消费用户群体中会比较弱。这部分人群对价格不敏感,更注重服务和体验。在携程,已经形成了使用粘性,由于价格因素,很难大量转向美团平台。

飞猪不足惧

飞猪

与美团,相比,阿里和京东之前对在线旅行社市场兴趣不大。虽然两大巨头(651,279)用户多,(651,375)规模大,交易系统成熟,但OTA并不是新的线上交易服务。它是随着整个电商市场的发展而成长起来的。阿里和京东都已经看到,OTA和电商业务并没有很强的关系,做不做OTA都不会影响核心网上零售。

第一,收益没有诱惑。虽然携程,似乎有很多转基因生物,但京东GMV同期超过2万亿元,净收入5769亿元,利润122亿元;阿里GMV达到7万亿元,营收5097.11亿元,净利润1403亿元。携程营收357亿英镑,利润50亿英镑,不值得阿里和京东羡慕

第二,很难产生相关销售。机票和酒店有相关性,但在带动商品销售方面并不强。购买机票或预定酒店转化后,很难直接向用户推荐服装、书籍、家电、母婴等商品。订机喝酒后的联想流量一般适合推荐打车租车等服务。

第三,选择的目的性强。阿里和京东都有较强的消费流量,但机票和酒店一般都是计划消费。用户直接有目的的选择相应的航班和酒店,很少有用户看到机票或酒店便宜就直接购买淘宝。他们中的大多数人在旅行或出差后做出决定。

第四,我们需要一个独立的团队运营。京东可以从3C家电逐步扩展到日用品,因为商品的经营方式都差不多,京东的物流优势也可以发挥作用。但是网游的市场规则和零售不一样,需要独立运营团队,不降低边际成本。所以阿里让飞猪独立,京东之前选择在途牛投资。

第五,不影响核心业务。事实证明,不做OTA不会影响网上零售业务,所以京东干脆放弃了竞争思维,选择直接与携程合作,愿意在中扮演OTA 流量的角色,还不如关注拼多多的成长,因为携程不会对京东,构成威胁,拼多多会。

品多多的用户属性决定了短期内不会涉足在线旅游业务。随着京东从战略上放弃途牛,转而与携程,合作,这意味着京东已经完全放弃了在线旅行社。我宁愿选择支持携程的发展目前在电商领域只有飞猪是携程的竞争对手。

然而,飞猪自己宣称他会做OTP而不是OTA。说白了,飞猪懒得扩大线下合作商户,倾向于做一个流量平台支持渠道经销商和商户在飞猪,自己开店,只利用阿里的整个交易系统形成自然流量转化。但酒店房间容量的扩大,极大考验了与线下商家的沟通能力。比如一些优惠幅度和房间供应问题,需要BD反复沟通讨论。

此外,根据2020第三季度艾媒,的咨询数据,美团占50.9%,携程占26.2%。在同程,艺龙占9.2%,去哪里占6.9%,而飞猪只占4.5%。订单数量直营影响酒店对平台的态度,哪个平台的订单多,酒店自然重视哪个平台的合作。目前,飞猪的市场地位并不稳固。

在阿里,的支持下,飞猪仍然是一个不可忽视的主要竞争对手,阿里今年似乎又对在线旅游市场感兴趣了。9月8日,阿飞猪宣布将向旅游业投入“数百亿元补贴”行业。第一期从酒店产品开始,逐渐覆盖交通、景区公园等。飞猪强调,这不是短期的营销活动,而是为消费者建立商业价值的长期措施。

对此,携程,董事局主席梁建章,近日回应说,“100亿补贴可能会以较小的单价电商在消费和外卖领域发挥作用,但在旅游消费中效果必然会很小,因为这是一个不同的场景和逻辑。”比如梁建章说,20元起单个外卖补贴5元,1000元起单个酒店订单补贴5元,生产的效果注定无法比拟。

在携程2020,GMV是8650亿元,飞猪100亿元的补贴对携程没有实际影响阿里对在线旅游市场的态度还没有确定,不可能对携程构成系统性的竞争威胁另外,阿里收购其他OTA公司也无法与携程竞争,市场也没有优质资源。去哪儿、同程、艺龙都属于携程(和腾讯),只有让携程有危机感的美团和阿里,也处于全面竞争关系。

当然,有了阿里(7300亿美元)的成交量和即将到来的蚂蚁(2500亿美元),携程可以直接收购。目前,携程的市值只有160多亿美元,还不到阿里的零头,但这要看携程是否愿意出售。一般来说,阿里不会强买强卖。事实上,携程的国内业务和国际业务都是阿里的优质资源

阿里也许能够用资本赢得携程,但飞猪不会让携程在短期内感到害怕。

今年的疫情几乎使携程的国际业务为零。随着国外疫情的发展趋势,携程国际业务可能在一两年内难以恢复。对美团,来说,是时候尝试建立国际商业合作,为疫情后的市场发展做准备,或者挤压携程,赢得高消费用户的机会。

与携程完整的机票、酒店、景点、国内外游的商业布局相比,美团酒店旅游商业布局相对简单,短时间内难以改变变现,具有市场结构,但携程时刻要提防美团野心。

或许我们可以考虑和滴滴联手,目前美团也在向旅游市场渗透,滴滴也想反击,但是别无选择。滴滴和携程之间有商业合作的空间,美团正在无边界地扩张。如果携程和滴滴不反击,他们只能等待进攻。